1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого...
В 1974 году бостонский ирландский полицейский сталкивается с жестоким социальным давлением после того, как ему поручили защищать чернокожих старшеклассников, когда их на автобусе везут в полностью белую среднюю школу Южного...