Режиссер Тобиас Граммет, находясь в Испании, переживает над очередным рекламным творением, отыскивая вдохновение, отправился в деревню, где 10 лет назад снимал свой фильм, для дипломной работы — про Дон Кихота. И нашел там исполнителя главной роли — тронувшегося пожилого сапожника, убежденного в том, что он… и есть настоящий Рыцарь печального образа! Старик принял Тоби за своего преданного оруженосца Санчо и принудительно потащил в напряженное путешествие, где реальность трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла.