Главный герой – умный мужчина по имени Уилл Грэм. В прошлом он работал в отделе поведенческого анализа ФБР. Тогда ему приходилось ловить серийных убийц, пока он не повстречал Ганнибала Лектера. Психиатр и маньяк долгое время скрывался от полиции. Но сейчас он находится в специальной клинике, где его пытаются изучить лучшие специалисты. Уилл решил покончить с опасной работой и проводить больше времени с семьей, чтобы забыть о кошмаре, с которым он столкнулся перед арестом Лектера. В США появился новый маньяк, который одержим картинами Уильяма Блейка. Начальник Уилла – Джек, обратился к нему за помощью.