События разворачиваются на огромных просторах американского штата Вайоминг. Он известен своими красотами и прекрасными пейзажами. Однажды сюда на лето устраиваются работать два молодых парня, которые будут пастухами. Один из них является прекрасным ковбоем родео, а второй незаменимым помощником на ранчо. Парни познакомились друг с другом на фоне Горбатой горы, и вскоре между ними закрутился страстный роман. Вот только в это время люди в стране крайне негативно относятся к гомосексуалистам. Парни понимали, что будет невероятно трудно вести отношения, поэтому расстались. А через время у них появились свои семьи, вот только судьба все еще испытывает их на прочность.