Генри Летэм является студентом и в настоящее время у него очень серьезные проблемы. Парень находится буквально на грани помешательства. Сейчас он находится у своего психиатра – Сэма Фостера. Парень рассказывает ему о том, что планирует совершить самоубийство в эту субботу ровно в полночь. Естественно Сэм не хочет допускать его смерти, поэтому он приложит максимум усилий, чтобы парень продолжил жить. Вместе с ним он отправляется путешествовать по городу. Однако психиатр и сам плавно начинает погружаться в ужасающие иллюзии Генри. В результате они оба балансируют на грани межу жизнью и смертью.