События разворачиваются в 1955 году в Нью-Йорке. Мужчина по имени Гарри Эйнджел работает частным детективом. Однако ежегодно его дела только ухудшаются. А все это из-за того, что он злоупотребляет алкоголем. В один из дней к нему с деловым предложением обращается некий Луис Сайфер. Мужчина предлагает ему немалую сумму, если он сможет найти пропавшего человека. Несмотря на то, что Гарри с подобными делами обычно не сталкивается, на это он соглашается из-за большого гонорара. Пропавшим человеком, которого ему необходимо найти, является выдающийся музыкант, которого зовут Джонни Фэйворита.