Однажды двое друзей, являющихся музыкантами, вляпались в неприятности. Их преследовали чикагские гангстеры. Но в последний момент Джо и Джерри смогли запрыгнуть в уезжающий поезд. На нем они добрались до Флориды. Друзья понимают, что их все еще могут выследить, поэтому решают перевоплотиться в женщин. Теперь они Джозефина и Дафна – инструменталистки. Их с распростертыми объятиями приняли в новом коллективе. Первое время все шло вполне хорошо. Однако спустя время они узнали, что в том же отделе, где будут они, будут и те самые чикагские гангстеры. Оказывается, там происходит встреча всех гангстеров страны.