Маленький мальчик по имени Билли очень любит животных. Когда он узнал, что в их город приехал передвижной цирк, он сразу же начал уговаривать своих родителей отвести его туда. Конечно же, они не могли ему отказать. Билли в полной мере насладился подготовленным представлением, в котором принимали участие различные экзотические животные. Когда представление подошло к концу, мальчик с родителями пошел к машине. Там он к своему огромному удивлению нашел тигренка. Билли решил не говорить родителям об этом. В итоге он тайно привез его домой. Впереди их ждет много увлекательных приключений.