Основные события вращаются вокруг одного маленького мальчика, которого зовут Джошуа. В какой-то момент у него появился воображаемый друг по имени Z. Спустя некоторое время об этом стало известно его родителям Бет и Кевину. На удивление они вполне нормально восприняли поведение своего сына. Вот только вскоре родители осознали, что ошиблись с выводами. Они поняли, что этот Z оказывает дурное влияние на их ребенка, в результате чего тот меняется в худшую сторону. Родители без понятия, что им делать. Однако вскоре Бет начала раскрывать некоторые тайны, которые могут пролить свет на происходящее.