Если раньше медведь Буга был не из пугливых, то с недавних пор все изменилось в противоположную сторону. Все дело в том, что как-то раз, сидя ночью у костра, ему рассказали страшную байку про жуткого Волка-Оборотня. Никто не воспринял ее всерьез, кроме него. Теперь медведь абсолютно потерял покой и поведением стал напоминать маленькую мышку. Тогда его друзья – олень Элиот, такса Сосиска и прочие, решили помочь ему справиться с этим страхом. Они собрались в Темный Лес, чтобы устроить охоту на самого загадочного обитателя. Однако все их прошлые приключения покажутся простыми на фоне этого.