История начинается в 1931 году с 12-летнего Хьюго Кабре. Одинокий и осиротевший парень, вынужден жить с алкоголиком, дядей Клодом. Хьюго лишился матери ещё при родах, а отец погиб пару лет назад в пожаре. Его папа занимался ремонтом часов. Страсть к механизмам передалась и сыну. В Париже на вокзале Манпарнас есть маленькая лавка игрушек. Хозяин магазин – старый Жорж Мельес занимается ещё и ремонтном старых игрушек. Хьюго нужны редкие детали, которые есть в лавке игрушек. Мельес ловит парнишку на ловле и выворачивает карманы наружу. Там были пружинки, колесики, другие детали и блокнот отца.