Молодой парень, который жил с родителями, решил съехать от них. Мальчик уехал в Сан-Франциско. Его мать даже не подозревала, чем будет заниматься ее любимый сыночек. Вдали от дома, парень скрывал от мамы, что он является владельцем ночного клуба. Там ежедневно проводят шоу трансвеститов, и юноша знал, что его религиозная мама не поймет увлечений. Она не сможет разделить с ним его достижения. В это же время, его мать руководила церковным хорош и все время посвящала молитвам. Но неожиданно она узнала о смерти сына. Это было настоящим ударом для нее. Однако в дальнейшем ее ждет еще более серьезный удар. это окажется выше ее сил?