Все действия и события происходят после окончания Второй Мировой войны. Главными героями оказались молодой мужчина и пожилой профессор. Начинающий композитор музыки для кино Джерри Хёрст решил изменить жизнь и добиться высот. Для этого он покинул родной город и переехал в Голливуд. Здесь ему необходимо найти не только место для жилья и работу, но еще и свое место в жизни. Поэтому он случайным образом знакомится с неизвестным ему преподавателем по имени Марио Кастельнуово-Тедеско. Вместе они начинают необычные и глубокие дискуссии на философские темы. Ну и конечно же, начинают создавать совершенно новый формат музыки.